1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием главной ярмарки сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт опасное погружение в мир, где царит немыслимое зло. Столкнувшись с невиданным ранее коварством, Лыков понимает, что для поимки убийцы придётся рискнуть всем. На кону оказались его честь, чувства и сама жизнь.